克尤莎几乎不记得她的父亲：他在她还小的时候失踪了。10年后的今天，他冰冷的尸体在山中被发现。令人难以置信的是，尽管他处于昏迷状态，但他仍显示出生命迹象。在这种状态下，他被带回家。克尤莎的母亲很久以前再婚了，前主人的回归破坏了家庭的平静生活：房子里开始发生令人费解的可怕事情，带来致命的威胁，克尤莎的母亲的行为越来越奇怪…… 女孩开始怀疑，和她父亲一起，某种超自然的、冰冷的、无生命的东西来到了他们家。现在克尤莎和她的继父必须保护这个家庭不受恶魔的伤害。

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。

在饱受赞誉的《利维坦》后，安德烈·萨金塞夫终于找到了新项目。他将执导情感大作《无爱可诉》(Loveless，暂译)。故事将聚焦烦腻于无尽争吵的夫妻珍娅和鲍里斯，都寻找到了新伴侣，并渴望开启新的感情生活，这也意味着他们将放弃12岁的儿子阿廖沙。眼看二人无休止的谩骂与争斗，阿廖沙却悄然失踪。

这部影片讲述的故事发生在巴伦支海附近的小村中，但也可能发生在任何一个个人利益与政权利益发生冲突并且能够提前明确谁会赢得战斗的国家。贪得无厌的市长盯上了尼古拉一家所住的房子，并企图白占那块土地——实际就是强占。市长行为粗鲁，一切都在他的掌控之下，从警察局到法院，他知道如何驯服不顺从的人。