故事改编自石舒清短篇小说《花开时节》，发生在中国西北一个叫舒家川的小村庄，苜蓿花盛开的时节。来自外省的养蜂人李韩在此安营扎寨，养蜂采蜜，与常在附近铲草的当地姑娘麦麦产生了一段若有若无，似弱还强的感情纠葛。李韩自有隐情，麦麦也已订婚，加上小男孩素素往来穿梭于其中，频造波澜，令感情不知走向何方……

再现上世纪三十年代古镇狼烟，故事发生于1932年末至1933年初，讲述张国涛领导的红四方面军在陕南西乡组建第29军的整个历程。

传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？